美麗熟女 典子（60歳）
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夫とはご無沙汰で、偶然オナニーをしているところを息子に見られてしまったという典子さん60歳。半ばムリヤリ息子に押し倒されて身体の関係が始まってしまった…。「ズルズルと2ヵ月も親子でセックスしてるなんて…」いけないこととはわかっていても、自らの疼くオマンコが息子のマラを求めてしまい…。

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かえで〈54歳〉厚い唇
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熱帯夜の中、欲情した息子に夜○いを仕掛けられたというかえでさん54歳。いけないこととはわかっていながら迫る息子に抵抗できなかったという…。暑い夜がそうさせたのか、欲情と汗にまみれる禁断の近親相姦がそこにはあった…。

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美麗熟女 エレナさん（34歳）
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蒸発した夫の借金返済のために義父にされるがまま、やがて抜け出せない快楽の沼に堕ちてゆくエレナ…。ハマってはいけない関係だと分かっていながら、心とは裏腹に体は義父を求めてしまい…。

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美麗熟女 しずかさん（27歳）
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黒人コンビがエッチな女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！ロングヘアで笑顔が素敵な「しずか」さんをナンパ！！車に連れ込みおっぱい丸出し！野外フェラ！じっくりとご堪能あれ。

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美麗熟女 佳子さん（51歳）
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夫の一周忌で甲斐甲斐しく働く義弟を頼もしく感じていた妻は思いも寄らない罠に堕ち、未亡人の性欲溢れる身体をされるがままに弄ばれる。

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美麗熟女 光さん（30歳）
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赤い下着が好きな敏感乳首の美脚巨乳のナイスバディー妻。路上でナンパを試みる黒人男性3人にまんまと捕まってしまった人妻。言われるがまま車に乗ってしまい、そのまま部屋に連れ込まれSEXまで…。

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由紀子（43歳）継息子の電マと黒乳首
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肩に疲れが溜まっていたのでマッサージ器でほぐしていたという由紀子さん43歳。マッサージ器は野球部に所属している再婚相手の義息子が愛用しているものだった…。義息子に思いを馳せながらオナニーをしてしまう由紀子さん…。それを義息子に見られてしまい…。

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